两幕三场梦幻芭蕾舞剧，做于1892年。剧本是彼季帕根据恩斯特·霍夫曼的童话《胡桃夹子和鼠王》及大仲马的改编本写成的。做者从舞剧中选了六首曲子做为《胡桃夹子组曲》，同年3月7日在一次交响乐吹奏会上首演，获得了浩荡的胜利。同年12月6日舞剧在彼得堡首演。 那部做品是柴科夫斯基三部芭蕾舞剧代表做品之一，也是世界跳舞舞台上久演不衰的舞剧精品之一。
舞剧的音乐充满了单纯而神异的神话色彩， 具有强烈的儿童音乐特色。 剧情大致为：圣诞节，女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见那胡桃夹子酿成了一位王子，领着她的一群玩具同老鼠兵做战。后来又把她带到果酱山，遭到糖果仙子的欢送，享受了一次玩具、跳舞和盛宴的快乐。
舞剧音乐中最为闻名的是《花之圆舞曲》，选自舞剧第二幕中糖果仙子与寡仙女群舞时的音乐，经常零丁表演。竖琴的华贵顺畅的序奏之后，圆号以重奏形式奏出圆舞曲主题，旋律如歌，表示出糖果仙子与仙女们轻盈婀娜的舞姿，在单簧管相唤应的独奏之后，乐曲的主题抒情而斑斓。
《停止曲》选自舞剧第一幕第一场中孩子们退场时的音乐。那段音乐兼有停止曲和双拍子舞曲的特征，轻快活泼的旋律生动描画了孩子们吹着小喇叭，抬头挺胸，神情十足的神志，同时也表示了孩子们活泼灵敏的特色。
《特列帕克舞曲》选自舞剧第二幕中糖果仙子的浩大宴会中的音乐，是一首双拍子的俄罗斯舞曲，情感愉快旷达，力度改变猛烈，节拍动力感极强，调子带有深挚的乡土头土脑息和明显的民族色彩，整个舞曲弥漫着兴奋旷达的情感。
《芦笛舞曲》也是选自舞剧第二幕中糖果仙子的浩大宴会中的音乐，音乐用长笛取代芦笛，以长笛三重奏的形式展开主题，节拍轻快而带有诙谐的色彩，主题愉快活泼,似乎一首清爽恼人的田园晨曲，那是一首闻名的表现长笛特色的音乐。
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