身份分配 每位玩家将随机抽取一张身份牌，抽到主公身份的玩家须立即公布身份，将主公身份牌正面朝上放在桌面上，其他身份的玩家务必妥善保管自己的身份牌,绝不能让其他玩家得知自己的身份。
武将选择 由抽到主公身份的玩家（以下简称主公玩家）从可选人物中挑选一个扮演角色，主公玩家可选择曹操、刘备、孙权等经典人物，以及张角、袁绍、曹丕、刘禅等其他配角，再结合随机抽取的两张武将卡片，共五张武将卡片，主公玩家将选好后,将所选武将卡片展示给其他玩家参观。
将剩余的24张武将卡片洗匀后，随机发放给其他每位玩家各三张，在10人游戏中，每位玩家将获得两张武将卡片，随后，每位玩家从手中的三张武将卡片中选出一张放在面前的武将阵容中，待所有玩家完成后，所有选出的武将卡片同时亮出，未选的武将卡片将进行洗牌,面朝下放置在旁边。
体力分配 每位玩家将从对应人物体力上限的体力牌中选择相应数量的体力卡（看阴阳鱼的数量），将武将卡片竖放在桌面上，左侧，将体力卡放在武将卡片下方，显示当前体力值，每次扣减体力时,用武将卡片右移挡住被扣除的体力。
主公在其体力上限的基础上额外获得一点体力（四人游戏时则不再增加），一个拥有三点体力的角色担任主公，其体力上限将变为四点，使用四点体力卡，若没有使用武将卡片，每位玩家视为体力上限为四点，且武将无技能，主公的体力上限为五点（五人或更多游戏时也如此）。
起始手牌 将游戏牌洗匀后,随机发给每位玩家四张作为起始手牌。
手牌即为玩家所持卡片，游戏牌发放完毕后，剩余的牌堆放在桌面上作为公共牌堆，弃置的卡片则放置在旁边,全部面朝上。
回合流程 游戏开始后，由主公先行动，按照逆时针顺序轮流进行，每位玩家的回合结束后，轮到右边的玩家开始下一个回合,依此类推。
武将死亡 当一个武将的体力降至零或更低时，即将濒死，除非在此时使用桃桃来救助该武将或其他玩家使用桃桃挽救，否则该武将将出局，出局的武将将弃置所有武将卡片及判定区内的卡片,并公布身份。
任何玩家除掉一名反派（即使凶手也是反派）后，需摸取三张牌，如果主公误杀了忠诚的武将,主公须立即弃掉所有手牌及已装备的武将卡片。
游戏结束 当以下任意一种情况发生时,游戏立即终止：
(1) 主公死亡，此时若只有一名内奸存活，则内奸获胜；否则，反派获胜（无论其角色是否存活）。
(2) 所有反派和内奸均已死亡：无论主公和忠诚武将是否存活,双方均获胜。